2023新能源车企的海外战事：扩张、窘境与包围

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文|霞光社李小天

修改|刘景丰

2023年，无疑是我国轿车开展史上值得镌刻与铭记的一年。

依据我国轿车工业协会数据，2023年1至11月，我国轿车出口量达441.2万辆，同比增加58.4%；2023年全年，估计总出口量将达480万辆，逾越日本的430万辆，初次年度登顶全球榜首。

我国轿车出口完结腾跃式开展，得益于新动力轿车的强势拉动。其间一个里程碑式的事情是，在2023年第四季度，我国轿车制作商比亚迪的纯电动轿车季度销量初次逾越特斯拉，成为全球最大的电动轿车出售商。

在全球电动轿车范畴，我国已是无可争议的新式实力。

成果背面，我国车企全球拓宽的进程，也遭遇着来自海外商场的许多应战。

2023年年头，土耳其对我国出产的纯电动轿车提出加征40%的关税，而对其他国家征收10%的关税，年末，又提出“来自海外申报进口的新动力轿车，有必要额定取得答应文件才干进入”等附加条件；9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在欧洲议会宣告盟情咨文时宣告，欧盟委员会正在对来自我国的电动轿车建议反补助查询；12月1日，美国财政部宣告，从2024年开端，美国出产的电动轿车中假如包含我国等国家制作或拼装的电池组件，将不再有资历享用美国《通胀削减法案》（IRA）供给的高达7500美元的税收抵免。

种种方针约束，预示着我国新动力轿车出海之路暗礁丛生。

对此，轿车职业剖析师廖阳勇以为，欧美电动轿车商场由方针催生，政府对工业出资起到主导作用，因而各国方针都侧重于供给链安全和本国工业拔擢。尽管我国新动力轿车供给链的性价比优势现在难以代替，但欧美将以短期内献身低端商场的价值，逐渐树立由自贸同伴组成的工业链。

杂乱严峻的地缘政治应战，已不可避免。本年1月9日，联合国发布的《2024年世界经济形势与展望》陈述猜测，大型兴旺经济体在2024年将减速增加，开展我国家短期增加远景也在恶化；而2024年又是大选之年，全球70多个国家、逾越42亿人口将在这一年举办推举，包含美国、俄罗斯、印度等首要经济体，推举成果或许会影响和改动全球商业和商场格式。

全球经济下行叠加政治危险，2024年，我国车企将在海外商场迎来大考。

“老实力”瞄准东南亚

依据研讨公司Counterpoint Research的数据，2023年榜首季度，我国轿车制作商在东南亚出售了75%的电动轿车，引领了东南亚的新动力转型。

在东南亚，泰国、印尼、越南、马来西亚是最值得重视的四大首要商场。

在刚刚曩昔的2023年12月，轿车职业资深查询人士王洪浩前往泰国曼谷，参与第40届泰国世界轿车博览会。

他查询到，在参展的30多个轿车品牌中，我国电动车销量已持续抢先。“泰国顾客现在现已以为，我国的电动轿车最为专业，我国新动力轿车不只极具性价比，而且颇具品牌优势。在电动轿车范畴，日系车和德系车现已无法与我国车企相提并论。”

在我国品牌的带动下，本届泰国车展参展电动车订单初次逾越燃油车。一个有意思的插曲是，泰国媒体《曼谷邮报》还发布报导称，我国新动力车企主导了此次车展。就连组委会主席Kwanchai Paphatphong也表明，展会上电动轿车板块最招引参观者的三大品牌悉数来自我国——别离是长安、比亚迪和广汽埃安。

我国车企在泰国布局，最早要追溯到十年前。

2012年，上汽集团联手泰国正大集团建立上汽正大，开端布局有“东方底特律”之称的泰国商场。2019年，上汽正大开端在泰国出售纯电车型，是当地新动力轿车商场最早的入局者之一。

2023年5月，上汽集团宣告，已开端在泰国建造新的动力工业园区，将专心于新动力轿车要害零部件的本地化出产。

泰国之外，在东南亚最大的经济体印尼，上汽则布局了通用五菱系列产品。2023年4月，上汽集团宣告，旗下企业上汽通用五菱与印尼海洋与出资统筹部，正式签署新动力轿车新项目出资体谅备忘录，将活跃扩展在印尼出资，向当地商场导入更多新动力车型，推进共建“一带一路”高质量开展。

继上汽后，第二波出海东南亚的国产轿车品牌是长城轿车。

2020年2月，长城轿车从通用轿车手中收买了坐落泰国罗勇府自在贸易区的出产工厂，并于2021年6月正式投产。该工厂的产线，不只能完结混合动力轿车、插电式混合动力轿车和纯电动轿车三种新动力车型的出产，还可以与传统燃油车型共线出产。

现在，长城轿车在东盟区域现已树立了完好的工业体系，包含研制、收买制作、营销、售后和信息技能，以满意东盟用户的需求。

在新实力车企中，哪吒轿车在东南亚发力迅猛。依托其布局在广西南宁的工厂区位优势，哪吒轿车从广州南沙港出口整车去往泰国。除了整车出口外，哪吒也把出产供给链转移到了东南亚，2023年3月10日，哪吒轿车泰国工厂正式开建。

新动力职业的引领者比亚迪在东南亚的开展相同日新月异。2023年3月，比亚迪宣告其在泰国罗勇工业区的工厂正式奠基，估计将于2024年投产，年产能为15万辆，首要出口到东南亚和欧洲。

2023年，也是比亚迪在马来西亚乘用车商场开疆拓土的元年。比亚迪在大马发布首款车型BYD ATTO 3后，短短10天就收到了1000多份订单。

“比亚迪在马来西亚真的卖得不错，有些顾客特地从Kluang（居銮，马来西亚柔佛州中部的一个市镇）来到吉隆坡比亚迪展厅订车，还有的顾客先从网上预定然后再从马六甲过来提车。BYD Atto 3应该是马来西亚卖得最好的电动轿车。”在吉隆坡做出售的Shirley告知霞光社比亚迪在马来西亚的热销盛况。

比亚迪ATTO3。图源：比亚迪官网

“新实力”偏心中东

在全球动力转型的大布景下，致力于脱节对石油工业依托的中东各国，也在2023年一再下注我国新动力车企。统计数据显现，我国轿车品牌在中东商场出口销量占比坚持在10%左右，且在以沙特为代表的海湾国家坚持快速增加。

2023年，我国造车新实力蔚来轿车完结两次融资，两笔资金均来自阿布扎比出资组织CYVN Holdings；长城华冠和华人运通也别离与约旦、沙特达到数十亿美元协作协议；北汽新动力取得阿联酋本奥米尔集团的收买订单；极氪和小鹏则双双在立异之国以色列进行布局；我国自动驾驶科技公司文远知行落户阿布扎比中阿工业园，这也是中东乃至全球首个国家级全域自动驾驶路跑车牌。

在迪拜环酋轿车贸易有限公司做区域出售总监的Juno告知霞光社，现在在迪拜上下班通勤路上，常常会看到这样一个场景：一辆车从自己身边‘嗖’地一下绝尘而去。在曩昔，这基本可断定是一辆兰博基尼等跑车；而现在可以大概率确认，这是一辆made in China的电动轿车。

在拉美，墨西哥、巴西、智利等国家也招引着我国新动力轿车制作商连续不断、连续下注。我国机电产品进出口商会轿车分会秘书长孙晓红在2023年我国轿车论坛上表明，2023年我国对拉美商场的整车出口量有期望打破100万辆大关，其间新动力轿车的浸透率有望攀升到10%左右，出口量约为10万辆；在详细国家方面，巴西、墨西哥等购买力优势商场潜力较大。

在动力转型方面格外急进的澳大利亚，也正在敏捷转向我国新动力轿车。现在，澳大利亚逾越 86% 的纯电动轿车来自于我国，在电动轿车类别中，我国制作彻底占有主导地位。

我国车企欧洲遇阻

我国新动力轿车工业的强势鼓起，必定给欧美传统轿车强国带来巨大的压力与应战。

由于对欧洲来说，轿车工业具有无足轻重的战略意义。

依据欧洲轿车制作商协会2023年的数据，合计1300万欧洲人（直接和直接）在轿车职业作业，占欧盟一切作业岗位的7%。瑞士银行剖析师曾正告称，由于更具性价比的我国电动轿车的鼓起，西方轿车制作商将失掉五分之一的商场份额，到2030年，西方轿车制作商的全球商场份额将从81%下降到58%。

而假如欧洲轿车工业失掉比较优势乃至面对筛选，那么必定会给欧洲社会带来巨大的工作窘境与经济问题。

但世界工业格式的改变剧烈且迅疾。短短十余年，我国新动力轿车的鼓起，居然让具有百年轿车工业根底的欧洲难以招架。

2021年，我国向欧洲出口了28.52万辆新动力轿车，2022年，这一数字增加为54.52万辆，别离占我国新动力轿车出口总量的48.3%和48.7%；2023年前三季度，出口占比持续维持在48%以上。毕马威一位经济学家猜测，到2025年，我国电动轿车将占有欧洲商场15%的份额，完结出口腾跃式增加。

内部工业优势滑坡，外部后起之秀弯道超车。表里承压之下，2023年10月4日，欧盟正式对我国制作的电动轿车发动为期一年的反补助查询，而且或许会在未来九个月内施行反补助税等暂时办法。查询将要点重视一切由我国制作、出口到欧盟的电动轿车，不只包含上汽集团、比亚迪、蔚来、小鹏等我国车企，也包含特斯拉等在华出产的外资或合资品牌。

可是，欧盟内部并非铁板一块。王洪浩告知霞光社，法国、意大利两大轿车出产国在轿车品牌和价格定位上与我国新动力轿车较为挨近，但我国厂商占有全球70%的动力电池商场，持有巨大的电动轿车出产专利数量，与零部件和原材料严峻依托进口的欧洲国家比较，具有显着的本钱优势。因而我国新动力轿车对法国、意大利两国轿车工业的要挟无疑最为显性，法、意两国关于推进欧盟设置贸易壁垒也最为活跃。

2023年9月18日，法国政府发布电动轿车购车补助新规，依据轿车出产全进程的碳排放计算出“环境分”来决议是否供给补助。而我国电动轿车首要依托燃煤发电，较难合格。12月14日，法政府正式发布第一批合格可享用政府补助的电动轿车车型名单，果然如此，其间没有我国制作电动车品牌。

而依据彭博社2023年9月14日的报导，意大利轿车工业协会主席表明，欧洲对来自我国的廉价电动轿车的查询是值得欣赏的，但至少晚了一年半，仅凭这一点还不足以改变欧洲轿车职业式微的命运。

欧盟真的“拦得住”我国新动力轿车吗？

就在欧盟发布反补助查询后不久，10月26日，总部坐落荷兰的轿车制作商Stellantis集团和零跑轿车一起宣告：Stellantis集团方案出资约15亿欧元以获取零跑轿车约20%的股权，而且二者将以51%：49%的份额建立一家名为“零跑世界（Leapmotor International）”的合资公司。

早在2022年11月8日，曾一度退出我国商场的法国轿车制作商雷诺集团就宣告，将与我国轿车品牌吉祥协作，建立一家相等控股的合资企业，一起研制高性能内燃机和混合动力技能。2023年7月，群众轿车、奥迪则先后与我国轿车制作商小鹏轿车、上汽集团达到战略协作同伴关系，企图在逐渐失守的我国商场重振雄风。

关于欧盟设置的贸易壁垒，欧洲另一轿车工业大国德国的情绪相对中立。

王洪浩剖析说，这一方面由于，德国的奔驰、宝马、奥迪等品牌和我国新动力轿车并不归于同一价格定位，受我国车企冲击较小；另一方面源于，我国商场对德国车企而言无足轻重，例如我国是德国群众轿车最大的商场，约占该公司轿车销量的40%，假如欧盟针对我国新动力车企建议发补助查询，那么势必会影响到德国车企在我国的利益。

“事实上不少德国轿车品牌现已转向运用我国的轿车供给链，不只能下降出产本钱，还能缩短出产周期，再叠加其自身的品牌溢价，就像是打游戏时运用有用外挂，完结降维冲击。”王洪浩说。

他以为，现在，在新动力轿车范畴，无论是电机、电池、电控的电动化技能方面，还是以芯片、AI智能为中心的智能化技能方面，欧洲都显着落后于我国，无法构成技能壁垒。“早在2009年，在全球其他国家还没有发力新动力轿车工业的时分，我国就开端规划这一工业的开展，首要推出一系列购车扶持方针，占有先发优势；利好方针叠加我国本来的制作业工业优势，催生出规划巨大的供给链集群。现在，在动力电池、芯片、AI智能、车载显现屏等各个环节，我国都有巨子企业出现。操控了电动轿车职业的供给链，咱们就有利于不败之地的优势，即使一些国家制裁我国的轿车制作商，也很难不运用我国的轿车供给链。”

所以欧洲轿车制作商假如想仍然坚持竞赛力，最好的方法是拥抱我国轿车供给链，再附加其自身原有的品牌效应与全球经销商网络。

群众轿车便是活跃拥抱我国供给商的德国车企之一。依据《华尔街日报》2023年11月29日的报导，群众轿车我国事务负责人贝瑞德表明，为缩短轿车研制周期，群众轿车现已转向我国本地供给商收买更多零部件，使其开发周期缩短约30%，本钱下降20%~40%。在业界高管和专家看来，我国电动和智能轿车生态系统遥遥抢先于全球其他区域。此外，群众轿车还向我国本乡公司出资了数十亿美元，以便把握我国的尖端技能。

欧洲车企纷繁转向与我国轿车制作商的深度协作，无疑标志着，我国电动轿车工业面对欧盟制裁并非束手无策，而是凭仗着在这一范畴的前沿技能与工业优势，来撬动正在封闭的欧洲商场。

在曩昔，欧美老牌车企经过在我国建立合资公司的方法，运用技能优势与品牌形象来获取宽广的我国轿车消费商场；而现在，我国正处在电动轿车工业的制作中心，也可以用技能反哺的方法来交换欧洲商场。

吉祥和沃尔沃旗下轿车品牌极星的车载地图

就在2023年11月17日，尽管欧盟现已正式发动了针对我国新动力轿车的反补助查询，但欧盟委员会仍旧依据《欧盟兼并法令》同意了雷诺和吉祥的合资企业。

针对欧盟发动的发补助查询，工业全球化研讨组织欣孚智库以为，欧盟必定会在未来三到五年内经过两方面维护自身利益，一方面是自动构建欧洲新动力轿车工业才能，另一方面则是“进步进口新动力轿车多重门槛”。所谓“进步进口新动力轿车多重门槛”，首要，是关于碳排放的绿色门槛；其次，欧盟对电车电池中心元素的收回会提出愈加精密的要求，且在不断迭代；此外，关于充电桩的标准化、工人权力以及数据安全，也会提出更高要求。

而王洪浩以为，欧盟对电动轿车工业ESG层面的高要求是一柄双刃剑，尽管在短期内约束了我国轿车的出口；但久远来看，会倒逼我国车企快速改进这些层面，完结工业晋级。“2012年，欧盟也曾针对我国光伏工业进行反倾销查询，其时我国光伏产品90%以上出口到欧美国家，欧盟的制裁可谓釜底抽薪。但正是这一制裁，迫使我国光伏工业加快技能立异与提高，开辟海外新式商场，现在我国光伏工业现已在全球占有了绝对优势，欧盟再也无力与之抗衡。”

2023年，我国车企加快了海外收买、出资并购、海外建厂脚步，重视本地化出产、运营才能建造，由单纯的“出口贸易”向“海外经营”转型，朝着全球化开展更进一步。

在欧洲商场，地处欧洲中部内陆区域的欧盟成员国匈牙利，成为不少我国轿车制作商及工业链供给商的一起选择。匈牙利是榜首个和我国签署“一带一路”协议的欧盟国家，且与欧盟、加拿大、韩国等多个国家签署了自在贸易协定，这些协定为匈牙利的出口供给了更多的时机和竞赛优势。

2023年12月22日，我国轿车巨子比亚迪宣告将在匈牙利打造全球抢先的新动力整车制作基地。而早在2022年8月13日，动力电池全球巨子宁德年代便公告发表，拟在匈牙利德布勒森市出资建造电池工业基地，这意味着，宁德年代海外第二大基地，落户匈牙利。“宁王”的官宣带动了我国动力电池制作商纷繁落子匈牙利，亿纬锂能、欣旺达、恩捷股份、华友钴业、杭可科技连续宣告将在匈牙利进行工业布局与出资。

对此，王洪浩剖析说，“匈牙利比较类似于欧洲的合肥，地处中部，本乡没有轿车品牌，劳动力密布且廉价，又有奥匈帝国的制作业根底，所以可以招引到宝马、群众等轿车品牌在匈牙利布局建厂。在世界关系上，匈牙利与我国比较友爱，所以可以被视为我国车企进驻欧洲的桥头堡。”

而在东南亚商场，有“东方底特律”之称的泰国，也成为我国车企的布局要点。

对此，长时间重视泰国商场的王洪浩告知霞光社：“在中东、南美等许多国家，咱们都是以直接贸易而非自主建厂的方法来带动我国轿车品牌的开展。但泰国是很多我国车企会集建厂的国家。泰国自身也是一个轿车强国，每年海外出口达100多万辆；此外，泰国的对华方针也相对友爱，最近中泰完结全面免签便是一个例子。”

从上世纪60年代开端，泰国逐渐开展为轿车出产国和出口国，这得益于泰国政府为鼓舞本国轿车工业开展而选用的出资补贴和税收优惠等办法。在燃油车向新动力车转型革新的此次浪潮中，泰国更是雷厉风行地推出鼓舞方针，力保本国在新动力年代也能稳坐“东盟榜首大轿车出口国”的方位。

2022 年 2 月 15 日，泰国政府同意了2022 年到 2025 年针对电动轿车推出“30@30”方针，旨在完结“到2030年电动轿车在全国轿车出产总量中占比30%”的方针。

这一方针分为两阶段：在头两年（2022-2023年），泰国政府方案经过革除或削减进口关税和消费税，来促进电动轿车进口，从而培育国民购买电动轿车的消费习气；在接下来的两年（2024年-2025年），泰国政府将削减或革除整车进口的关税优惠，但一起坚持下降消费税税率等其他鼓舞办法，来促进国产电动轿车的运用。这样做的意图，是使进口轿车的本钱高于本地出产的车辆，从而鼓舞各国车企将出产供给链转移到泰国，并进行车辆制作与出口。

“这次泰国车展，参展的我国轿车品牌有长城、比亚迪、哪吒、上汽旗下的MG、广汽、长安、五菱、吉祥旗下的路特斯，这些车企都有在泰国建厂的方案或许现已在泰国建厂，在泰国深度布局的我国车企数量现已逾越日本。未来泰国可以作为我国轿车出口的一个重要中转站，辐射到欧盟和东盟国家。”王洪浩说。

全球战略咨询公司罗兰贝格在2023年1月发布的《我国车企出海白皮书》中谈到，一流车企品牌遍及遵从“非干流商场试水、干流商场扎根、非干流商场辐射”的开展途径。以丰田为代表的日系车企为例，其在选择的试点或要点开展国家采纳强定力、深扎根、多投入的战略，经过穿透方针国家后逐渐辐射周边国家，由深至广完结全球化掩盖。

因而，我国车企在海外要点国家的本地化转型，是完结从本乡化到世界化跨越式开展的要害一步。

日本轿车范畴闻名专家中西孝树，在其所著《CASE革新：2030智能轿车年代》一书中谈到，跟着互联网与新式技能的飞速开展，轿车工业正面对百年一遇的大革新——CASE革新。所谓CASE，便是网联化（Connected）、智能化（Autonomous）、同享化（Shared&Service）和电动化（Electric）。

这四大开展趋势，正深刻影响着转型中的轿车工业，和与之相关的各个工业。

“我国车企的开展战略不是用新动力轿车占有整个商场，而是凭仗电池的竞赛力位居世界榜首。搭载廉价电池的我国混合动力轿车，可以有用地操控电动内燃机，将会压制住少数电池高耗油的丰田混合动力技能的竞赛力。”中西孝树在书中如是说。

现在，欧美、日韩传统老牌车企正在面对转型窘境，我国车企的开展途径，却代表了轿车开展的大势所趋。尽管我国车企的全球化征途道阻且长，但假如可以坚持技能抢先、加快工业迭代，必将迎来我国车企全球化拓宽的大机会。

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